CRM-iga integreerimise peamine eelis on rutiinne automatiseerimine. Eelkõige ei pea juht pärast kõnet käsitsi kontakte, tehinguid ja ülesandeid looma. See juhtub automaatselt. Siiski on olukordi, kus sellist funktsiooni pole vaja. Näiteks kui kõik ettevõtte osakonnad kasutavad telefoni ja CRM-i hooldatakse ainult müügiosakonna jaoks. Sel juhul pole mõtet süsteemis olemeid luua, kui klient helistas näiteks raamatupidamisosakonda. Selleks et CRM-is sel juhul tarbetuid sündmusi ei juhtuks, oleme loonud numbrite stopp-loendi. See säte töötab praegu kahe CRM-i puhul, kuid nende loendit täiendatakse hiljem.
Ringostaadi värskenduse kokkuvõte,
Integratsioonide peatuste loend Kuidas see toimib: valige rippmenüüst vajalikud numbrid, mis projektis on; salvestage sätted; pärast valitud numbritele helistamist ja kõnesid CRM-is ei looda kontakte, ülesandeid ega tehinguid; valitud spetsiaalne juht numbritele ja nendelt kõnesid CRM-süsteemi ei salvestata. Zoho CRM-i ja vormide integreerimine teie veebisaidile Saate seadistada andmeedastuse oma veebisaidi vormidelt oma CRM-süsteemi – isegi kui kasutate täpsemat vormide jälgimist. See värskendus on saadaval Zoho CRM-i jaoks. Mille poolest erineb täiustatud jälgimine lihtsast jälgimisest? Lühidalt, viimasel juhul jälgime kõiki saidil olevaid vorme.
Nendelt saab andmeid saata
CRM-i ja käivitada automaatse tagasikõne haldurile, kui klient on vormi täitnud. Iga vorm on eraldi kohandatav, infot on võimalik saata hetkel, kui seda vajad jne. Tuletagem lühidalt meelde, mida pakub CRM-i ja vormide integreerimine veebisaidil . Kui klient täidab teie veebisaidil mis tahes vormi, tõmmatakse selle väljadelt teave CRM-i. Nii saate uvítací e-mail pro předplatné služby nebo jednoduchý kontaktid automaatselt süsteemi salvestada, isegi kui ostja pole teile kunagi helistanud. Saate isikule automaatselt tagasi helistada kohe pärast vormi täitmist. See võimaldab muuta kasutaja kiiresti kliendiks hetkel, mil ta kõige rohkem huvitab.
Selle funktsiooni kasutamiseks lubage
Oma Ringostati isiklikul kontol vormidega integreerimine. Selleks minge jaot vorm kuvatakse, valima, kas see avaneb pärast mõnda sündmust jne. värskenduste kokkuvõte, uue vormi ühendamine saidil TÄHTIS: vormide CRM-iga integreerimise seadistamiseks peate lisama vähemalt ühe vormi. Täiendavate seadete vaatamiseks minge ühendatud CRM-iga integreerimislehele. Ja kerige seadeni „Andmete edastamine vormiväljadelt”. Ringostat tõmbab usa bu automaatselt üles teie CRM-is olevad väljad. Ja siis saab määrata, milliseid andmeid edastada ja millisel väljal. Vaikimisi kantakse CRM-i mitut tüüpi parameetreid ja lisaks saate konfigureerida ka muid parameetreid.